Comunicado de Grupo Fuertes sobre la oferta remitida al Consejo de Administración y Accionistas de UVE, S.A.
Ref: Confirmación Oferta Vinculante para la adquisición de UVE, S.A.
Estimados Consejeros y Accionistas,
Nos dirigimos a ustedes nuevamente en nombre de Grupo Fuertes para agradecerles enormemente su comunicación de fecha 24 de enero de 2025, en la que acusan recibo de nuestra oferta e indican que se procederá al estudio de la misma. Apreciamos sinceramente la consideración que están brindando a nuestra propuesta.
Asimismo, considerando las noticias aparecidas en prensa y tras un detenido análisis de las circunstancias actuales, nos complace comunicarles que estamos en disposición de confirmar nuestra oferta vinculante, fijando el precio de la misma en un importe de 312.000.000 €, valor EV (valor 100% de la Compañía). Esta oferta está sujeta a la aceptación mínima del 50.01% del accionariado y a la realización de una Due Diligence confirmatoria, esto es, sin pretender ajuste al precio, sino confirmar las principales circunstancias de la Compañía.
Así pues, de conformidad con la información recogida en las cuentas anuales de la sociedad del año 2023, última información de la cual disponemos, esto es, una deuda financiera neta de 67.000.000 euros y unas contingencias recogidas en las cuentas anuales de 21.045.536 €, supondría un valor en “equity” de 224.000.000 euros de la sociedad, lo que supone un valor por acción mínimo de 171 €. Tras la realización de la referida Due Diligence, se determinaría el importe final sobre la base de los anteriores criterios, que entendemos que será superior al haber reducido la deuda.
Como ya manifestamos, pero queremos resaltar de nuevo, es fundamental para nosotros contar con la dirección actual de su empresa. Valoramos enormemente la experiencia y el conocimiento del sector que poseen, y consideramos que son esenciales para llevar a cabo los objetivos de crecimiento y desarrollo que tenemos previstos.
Además, tenemos una clara vocación de crecimiento y sostenibilidad que garantice no sólo el mantenimiento del empleo actual, sino sobre todo el aumento del mismo para poder alcanzar los objetivos propuestos.
Estamos a su disposición para discutir y valorar cualquier aspecto de la presente oferta, confiando en que se nos brindará la oportunidad de demostrar nuestra capacidad y deseo de llevar a cabo esta adquisición en beneficio de todas las partes involucradas.
Le rogamos nuevamente den traslado a todos los accionistas de este documento, a fin de que puedan valorar adecuadamente la oferta presentada.
